礦山工程建設(shè)是指各類礦山在基本建設(shè)期、改擴建期所進行的所有涉及固定資產(chǎn)投資的工程施工和設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試等工作;礦山工程一般由一個或多個單項工程組成,這些單項工程是屬于一次性投入并具有完整使用功能的工程實體,施工建設(shè)有明確的工期要求,同時具有復(fù)雜性、開放性和系統(tǒng)性特點。
礦山工程按照專業(yè)不同可劃分為工業(yè)場地建設(shè)、井巷建設(shè)、選礦廠建設(shè)、尾礦庫建設(shè)、輔助設(shè)施建設(shè)和安裝敷設(shè)工程等類型,具體內(nèi)容包括場地平整、道路鋪砌、井巷開拓、基建采準(zhǔn)、提升運輸、選礦土建、尾礦壩、排洪系統(tǒng)、設(shè)備安裝、管線敷設(shè)、供配電、給排水、供風(fēng)、通訊、避險等。
礦山工程施工行業(yè)有嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入和資質(zhì)審批制度,要求具備相應(yīng)的資質(zhì)等級。根據(jù)2014 年11 月住建部發(fā)布《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》,按照凈資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、管理水平和已完成的工程業(yè)績等方面,將礦山建設(shè)施工企業(yè)的資質(zhì)等級劃分為特級、壹級、貳級和叁級等;礦山建設(shè)施工企業(yè)經(jīng)資質(zhì)審查合格,取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后,方可在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事礦山工程建設(shè)活動。
目前我國礦山工程施工總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)達到3106個,其中礦山工程施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為6個;礦山工程施工總承包一級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為215個,礦山工程施工總承包二級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為690個礦山工程施工總承包三級資質(zhì)企業(yè)數(shù)為2195個。
2019年我國礦山工程施工資質(zhì)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計表(個)
地區(qū) | 礦山工程施工總承包特級資質(zhì) | 礦山工程施工總承包一級資質(zhì) | 礦山工程施工總承包二級資質(zhì) | 礦山工程施工總承包三級資質(zhì) | 企業(yè)數(shù)合計 |
北京 | 1 | 11 | 3 | 24 | 39 |
天津 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
河北 | 1 | 11 | 22 | 94 | 128 |
山西 | 0 | 21 | 67 | 169 | 257 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 8 | 20 | 90 | 118 |
遼寧 | 0 | 8 | 28 | 77 | 113 |
吉林 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
黑龍江 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
上海 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
江蘇 | 1 | 5 | 20 | 38 | 64 |
浙江 | 0 | 24 | 41 | 68 | 133 |
安徽 | 1 | 11 | 16 | 47 | 75 |
福建 | 0 | 4 | 23 | 26 | 53 |
江西 | 1 | 2 | 8 | 59 | 70 |
山東 | 0 | 10 | 31 | 62 | 103 |
河南 | 1 | 10 | 36 | 200 | 247 |
湖北 | 0 | 6 | 25 | 76 | 107 |
湖南 | 0 | 6 | 15 | 72 | 93 |
廣東 | 0 | 3 | 6 | 25 | 34 |
廣西 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 |
海南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
重慶 | 0 | 6 | 5 | 28 | 39 |
四川 | 0 | 12 | 34 | 151 | 197 |
貴州 | 0 | 4 | 32 | 21 | 57 |
云南 | 0 | 7 | 40 | 197 | 244 |
西藏 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 |
陜西 | 0 | 26 | 160 | 499 | 685 |
甘肅 | 0 | 5 | 8 | 41 | 54 |
青海 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 |
寧夏 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 |
新疆 | 0 | 2 | 19 | 66 | 87 |
全國 | 6 | 215 | 690 | 2195 | 3106 |
資料來源:住建部、智研咨詢整理
2019年礦山工程行業(yè)企業(yè)分布情況
資料來源:智研咨詢整理
礦山工程建設(shè)行業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、施工工藝等方面具有很強的專業(yè)性,建國以來,所有大中型礦山的建設(shè)工程都是由礦山專業(yè)工程公司承擔(dān)。石油、冶金、煤炭、有色金屬等行業(yè)都有本系統(tǒng)的礦山建設(shè)施工隊伍,但一般只服務(wù)于本行業(yè)或本地區(qū)。
上世紀(jì)末,礦山開發(fā)市場持續(xù)低靡,加之市場經(jīng)濟逐漸成熟,一部分大型國有企業(yè)退出了礦山建設(shè)業(yè)務(wù);近十年礦山開發(fā)市場繁榮,涌現(xiàn)了一些具有較強競爭力的礦山開發(fā)服務(wù)企業(yè)。由于煤炭礦山的特殊性,其他行業(yè)的礦山建設(shè)公司一般不會進入煤炭礦山建設(shè)市場,而煤炭行業(yè)的礦山建設(shè)公司可以進入其他行業(yè)礦山建設(shè)市場。因此我國六家礦山工程施工總承包特級資質(zhì)的企業(yè)以煤礦山工程公司為主。所有非煤礦山工程公司面向全國市場承攬工程,形成了全國范圍內(nèi)的礦山建設(shè)工程招投標(biāo)市場。目前礦山工程建設(shè)行業(yè)提市場化程度比較高,加之有嚴(yán)格的市場監(jiān)管體系,市場運作較為規(guī)范。
礦山工程施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)注冊屬地 |
1 | 913413001523400049 | 中煤第三建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 安徽省-宿州市 |
2 | 911304001055200028 | 中煤第一建設(shè)有限公司 | 河北省-邯鄲市 |
3 | 91410400706763026N | 平煤神馬建工集團有限公司 | 河南省-平頂山市 |
4 | 91110000105520221M | 中國華冶科工集團有限公司 | 北京市 |
5 | 91360000796988789J | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | 江西省-南昌市 |
6 | 91320000134750579J | 中煤第五建設(shè)有限公司 | 江蘇省-徐州市 |
資料來源:住建部、智研咨詢整理
2018年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為454.2億元,2019年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模達到476.0億元,規(guī)模較上年同期增長4.80%。
2012-2019年我國礦山工程建設(shè)市場規(guī)模走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國礦山工程建設(shè)市場運行態(tài)勢分析及投資前景研究報告》顯示:2019年我國能源礦領(lǐng)域礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為231.4億元,2012年以來規(guī)模復(fù)合增長率為4.19%;金屬礦領(lǐng)域礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為151.3億元,2012年以來規(guī)模復(fù)合增長率為4.34%;非金屬礦領(lǐng)域礦山工程建設(shè)市場規(guī)模為93.3億元,2012年以來規(guī)模復(fù)合增長率為3.99%。
2012-2019年我國礦山工程建設(shè)細(xì)分市場規(guī)模走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
礦山工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展前景分析
我國目前仍處于工業(yè)化階段,固定資產(chǎn)投資仍將是拉動經(jīng)濟增長的重要內(nèi)生力量。礦產(chǎn)行業(yè)在國民經(jīng)濟中有著極其重要的地位,我國礦產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,為礦山工程建設(shè)業(yè)提供了廣闊的市場空間。近幾年隨著我國采礦業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進,大規(guī)模礦山建設(shè)加速,中小礦山持續(xù)退出,礦山工程建設(shè)的市場需求也逐步向中高端市場發(fā)展,行業(yè)市場集中度有所提升,但由于高端市場進入門檻較高,預(yù)計高端礦山開發(fā)服務(wù)商的數(shù)量短期不會大幅增加,小型服務(wù)商,受監(jiān)管力度加大和市場競爭的淘汰,可能會呈逐步縮減的趨勢。
中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,單獨依靠國內(nèi)資源難以滿足發(fā)展需求,國家及有關(guān)部門紛紛出臺多項政策支持礦產(chǎn)企業(yè)“走出去”,支持具備條件的企業(yè)到境外獨資或合資開礦,增強資源保障能力。礦山開發(fā)企業(yè)和礦山工程建設(shè)企業(yè)攜手“走出去”進行海外資源開發(fā),已成為我國礦資源開發(fā)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前不少國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)已在海外收購了一批我國緊缺的礦產(chǎn)資源項目,已經(jīng)帶動國內(nèi)礦山工程建設(shè)企業(yè)走出國門,獲得了海外市場的發(fā)展機遇。